今年以来，物流圈的大事件不断发生。京东物流、满邦等企业相继上市。顺丰快递收购了嘉里物流、极兔、丰巢、房屋快递等企业的大额融资，每天退出快递市场。六大快递巨头的费用上涨了10美分……从行业的整体变化来看，快递行业的价格战依然激烈，有的崛起，有的出血，快递企业迎来了上市潮；消费端和产业端带来的变化层层传递到整个供应链，巨头企业开始升级产品，布局供应链业务……

最近我们也注意到了，顺丰快递和京东物流两大国内物流巨头在战略和布局上做了一些调整。事实上，整个行业的变化也隐藏在这些调整的背后。

事实上，整个行业的变化也隐藏在这些调整的背后。

8月底，京东物流交出了上市后的第一份业绩报告。上半年收入485亿元（ 53.7%)与2020年相比，增速继续扩大，但仍处于亏损状态。根据半年度报告，京东物流调整后，在消除优先股公允价值变化和股份支付的影响后Non-IFRS净亏损为15亿元。

我们可以从两个维度来看待收入：

1)内外。

京东商城及其关联方内部服务较多，总收入220亿元，同比增长16.4%，总比例和增速下降(去年全年27%)；外部客户收入265亿元，占总收入的54.7%，同比增长109.6%。可以看出，京东物流的对外开放战略已经有效，外部客户收入的增长正成为京东物流的重要驱动力。

2)从综合供应链客户和其他客户来看，

综合供应链客户收入336亿元（ 29.6%)，占总收入的69.28%，近三年呈下降趋势；其他客户收入149亿元（ 164.8%)，增速远大于同期总收入。综合供应链服务并不是京东物流收入增长的主要驱动力。其他客户的收入增长主要来自快递和快递业务的大幅增长，这当然与去年8月收购跨越式快递有关。

更有趣的是，京东物流六大网络也发生了变化。

京东物流原有的六网主要由中小件、大件、冷链组成B2B、由跨境和众包(达达)组成。现在新的六张网变成了：仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大型网络、冷链网络和跨境网络。

这里的变化在于中小件，B2B它被仓储网络、综合运输网络和最后一公里配送网络所取代，也被称为仓库干配送。过去，京东物流的服务涵盖了快递、冷链等业务。就像我们做馒头一样，从砍柴、烧火、面条到蒸，我们经历了一系列的标准化过程，相互合作。现在，京东物流想做的是通过不同的组合，按需组装，让用户提供相应的基础设施。

其实也可以看出京东物流新物流CEO 余瑞的新概念解耦的战略理念是像积木一样的块结构。通过将原来的解决方案分成独立和自由拼接的板块，不同行业的客户有不同的模块组合。以前更倾向于网状结构，通过深入推广快递快递，B网络、冷链、国际网络建设、网络协调、标准产品升级。

考虑到公司未来的方向， 余睿认为解耦战略是一个比较 2017 京东物流在2000年更难开放。与最初的开放不同，现阶段我们必须弄清楚它在哪里运行。”

目前，京东物流已确定综合供应链物流服务为主要轨道，未来重点将布局整个供应链，特别是工业供应链。意味着，京东物流服务的内容将变得更深、更宽，从原单一、标准化的快递、仓库配送等服务转变为综合供应链物流服务提供商。

六张网的调整也意味着六张网的调整京东物流将更加开放

，这是实现局部最优到全局最优的转变。由于综合供应链物流服务不同于孤立的供应链物流服务提供商，综合供应链物流服务提供商有能力提供快递、车辆和零负荷运输、最后一公里配送、仓储等增值服务（如上门安装和售后服务）。这些物流服务与京东物流新调整的六个网络相对应。不同的组合可以给小客户带来更低的报价和更标准化的服务；在内部，它是为了提高效率，降低运营成本。

上半年顺丰讨论最多的是亏损，但第二季度开始调整收入、成本和组织结构。从经营结果来看，第二季度实际上已经实现了盈利，正在慢慢回血。

1)狼来了？顺丰时效板块面临的战争

今年上半年顺丰快递时效件业务整体表现不理想。据新口径统计，收入同比增长仅为6.5%。如果按原口径(去掉部分属于经济快递板块的标准陆运产品收入)，实际增长率会更低。2017年占总收入的比例也从2017年的65.5%下降到现在的52.25%。

顺丰解释说，增速放缓主要是因为去年疫情期间防疫紧急送货需求旺盛，时效业务增量大，同比基数高。据此，随着下半年整个基数带来的同比数据扰动因素逐渐消退，增长率将逐渐恢复到正常水平。

但不可否认的是，时效件市场是一个溢价相对较高、毛利较高的领域，

当一些快递企业领导发展到一定阶段时，必然会进入这一领域。目前，京东物流、中通和邮政都全面升级了时效件产品，并开始努力进入这一细分快递市场。显然，这将给旧金山快递带来许多挑战。

此外，从需求和增长的驱动力来看，在中高端快递市场，随着行业的升级，一些需求（发票等）将被新技术迭代。未来，企业生产和大型消费相关类别也将取代以往商业文件为主的收入来源。京东物流的客户资源将具有一些优势。毕竟，借助京东商城本身的产业链，京东物流将在产业端与品牌接触更加密切。

对于SF来说，在竞争对手大力推进时效板业务的情况下，SF应该使用核心快突出服务和品牌认知

。

今年上半年，顺丰调整了时效产品，将原时效产品矩阵(即日、次晨、标快、标陆)改为顺丰即日、特快、标快三大产品。

产品体系变化最大的吸引力是顺丰快递将原有的次晨和顺丰快递的一些精选线路业务打包整合，形成新产品——“特快”

。同时，剩余的快递业务和原属于经济快递行业的标准陆路运输产品同时升级为新一代旧金山快递产品。

时效件的核心要素是时效件。顺丰快递在时效件领域具有规模、品牌和资源优势。顺丰快递航空的发展和鄂州机场投产后的优势将更加突出。顺丰快递通过此次时效产品升级，以更清晰的产品战略布局分层资源布局和客户企业，进一步加强时效壁垒和品牌意识。目的是使产品分层快速突出优化价格体系

。

同时，目前顺丰电商板块的主要产品包括:电商标快，特价专配，以及逐步上网的丰网快递。

不断提高经济件的服务能力，通过双品牌协同运营。电商标快专注于6-7元以上的市场，填补市场价格区间的空白，经济快递行业时效性最高。特价是低端产品，目前的价格更接近市场，主要服务于股票客户，没有正毛利润。丰网是加盟网，日订单量接近500万，整体单价会比通达系贵几毛钱。目前发展比较谨慎，预算和亏损都在控制，没有大力推进。

总的来说，今年上半年，顺丰无论是商业还是经济，都遇到了很多挑战。随着商务部件市场竞争的加剧，考验了旧金山快递如何保持市场份额，如何提供差异化产品；在价格战的背景下，如何平衡成本和服务体验，保持损失。

2)顺丰供应链组织结构重新调整

顺丰2016年提出供应链解决方案，2018年开始大力发展供应链业务，投资并购（DHL、夏晖等)，内部设置TS(科技解决方案)鼓励区域和产业线积极发展供应链业务。短短两年时间，顺丰供应链也进入了国内供应链运营商TOP10。2021年上半年，顺丰供应链业务收入52.94亿元，同比增长79.02%，占总收入的6%。2019-20年，这一数据分别占收入的4.4%和4.6%。从月度看，21Q21年7月，收入占9%，连续两个月收入贡献超过10亿。

目前，除了新夏晖的业务外，顺丰供应链的整个体系还由顺丰豪和顺丰行业解决方案组成。从旧金山快递的发展轨迹可以看出，它不断加强供应链领域的服务能力，积极调整组织结构，适应供应链业务的综合发展。

今年8月，据传顺丰供应链组织结构再次进行调整，通过整合建立了快消零售和3C行业解决方案M线回归集团快运M线，形成了整合营销前台。另外，行业线运营中台也将与顺丰旗下的双捷供应链合并，打造仓配大运营中台。

极兔快递进入中国市场一年多，依托低价优势迅速抢占电商市场 1 月日单量已稳定在2000万单。最近有消息称，极兔于9月完成了新一轮2.5亿美元的融资，并计划明年在香港进行IPO。

融资后，极兔有更多的资金流储备，不怕价格战，单量排名第四也不是不可能。此外，极兔在东南亚电子商务快递市场领先地位后，极兔还继续探索中东、拉丁美洲等海外市场，与其他快递企业展开差异化竞争。

中东和拉丁美洲的市场与东南亚相似。电子商务发展迅速，有点像十年前的中国快递市场。它正处于快速增长的趋势，总体规模也很大。虽然极兔起步较早，但从今年开始，它们开始疯狂地投资海外跨境物流。未来，极兔将面临东南亚、拉丁美洲和中东国内巨头的直接竞争。

另一方面，在国内快递市场，经过十多年的竞争，其实已经慢慢告别了快速增长。而且行业价格战已经打了好几年了，有些企业已经头破血流了。随着国家管制政策的不断出台，今年快递行业的价格战也将迎来拐点。

近日，中通、韵达、圆通、韵达、申通、百世快递、极兔六大快递公司相继宣布，从9月份开始，终端派费每票上涨0.1元，稳定网点，增加快递员收入。

从长远来看，快递费将上涨，价格战将在今年得到缓解。过去，快递企业以牺牲利润甚至亏损换取市场的方式回归服务体验、及时性和差异化产品。对于快递企业来说，不仅要寻求更大的市场份额，还要通过产品、精益管理、提高信息能力等方式优化效率和成本，从而降低成本，提高效率。例如，今年，中通不仅推出了新的快递产品进入高端市场，还大力推广快递和冷链业务。申通和云达开始与多个社区团购平台合作开设网格仓库……都可以看到快递领导者的竞争方向发生了变化

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